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中美芯片战打到第四轮越来越有看点了啊。美国把制裁范围从中兴、华为这种要用芯片的这个厂商，已经集中到开始制裁中国芯片半导体全产业链上。就是但凡有能力帮助中国的芯片半导体产业彻底独立的企业，我一个不落全部都制裁。而中方这次的出手呢，真正的看点我认为并不是那几个关键材料对美出口管制，而是四大行业协会发表了美制芯片并不安全，要求大家慎用。要知道这四个行业就是汽车、通讯、互联网和半导体产业，是中国所有进口芯片需求的这个总和，很多人说怎么着，你现在高端制程还没突破翅膀就硬了嘛，就是逼着大家不许用这个进口芯片了吗？尤其是那种谁家缺芯片，我家都不缺的那种优秀企业，你不让他用美制芯片，这是不是不公平竞争啊？华为从这个算力芯片到mate七零的这个麒麟芯片都已经有了。
那你不让那些自己没有芯片的产业购置这个高通或者是其他的美制心。骗的话，那是不是有人甚至阴阳怪气的说这国家在拉偏价，就是要扶华为去压那些公司。我觉得但凡有那些看法的人，你根本就没看懂这一轮中美出招背后的重点到底在哪儿。首先，行业协会本来就不具备法律上的强制地位，这种警告背后的信息是什么？相关的企业有没有听懂？我认为才是这一轮博弈的关键。为了避免外行议论内行吧，我就只聊四大行业协会当中我最熟悉的。
汽车行业啊，在我们这个行业来说，芯片和半导体的需求基本上分三个level哈。最高阶的当然是制价和这个智能座舱要用到的s o c芯片，以及训练相关的大模型要用到的这种g p u的这种算力卡。也就是说类似于像英伟达，包括华为的升腾，包括华为的这个鲲鹏产品系列，包括华为的这个服务器云算力这一些啊，这些应该是最高阶的。中层的呢像电机也好，电控也好，雨刷是吧？这些要用到的这个工控芯片，也就是我们常说的预控制器，或者说是一些功能性的啊最低阶的我们把它称称之为半导体芯片当中的盐和胡椒面，也就是调味料。就类似于什么比较器啊，小的电源管理芯片啊，这一些啊就是说已经早就便宜到萝卜白菜价的这三类东西。
它的形态都是半导体和芯片，但是它的行业逻辑却是完全不一样的。那么从最高阶的开始聊起啊，这纸禁令难道是不让你去买英伟达的算力卡吗？恰恰相反啊，现在在全球通用。的这种ai算力比较紧缺的情况下，你英伟达的卡你哪怕是靠偷渡是吧？靠走私能够买进来的越多越好，不会说不不让你去买的。因为扩大生态的成熟，使得英伟达的这个东西啊，目前在全球它是硬通货。所以重点其实根本就不在这儿。
而是当老美把你的h b m的这种内存，以及英伟达的高阶芯片算力全部都阉割之后。你国内的企业训练自己大模型的时候，你到底有没有建立起第二生态是吧？英伟达被吹上天的扩大生态，它所谓的成熟只不过也是因为过去的十几年被全行业用的多而已。而英伟达这种通用的gpu算力，它也仅仅是在人工智能行业的算力刚刚爆发的时候是刚需。任何的比方说无论是智能驾驶大语言模型，或者未来某一个细分的工业应用。一旦这个大模型。
成熟了。也就是说只是继续的扩展这种细分领域算力的时候，很多的定制的i c的这个芯片，就类似于谷歌的t p u什么的，会越来越多。因为道理很简单，所有的工业应用都是这样。早期走通用，一旦行业应用分支是吧？就是说特性确定了以后就要走定制。举个最简单的例子，为什么现在各种各样的m c u芯片或者是定制的工控芯片，那么多早期控制一台设备的自动化装备，几乎都连一个标准的英特尔八零八六的这个电脑就可以了。
但是一旦这个通用的工具普及了以后，大家会针对各种各样的这个细分场景来定制相关的芯片。所以有一些比方说你今天只是一个榨汁机，果汁里面是吧？虽然也要用到算力，但实际上来说你用一个最简单的单核的八位的cpu就够了。你还需要专门为这个榨汁机去连一台电脑嘛。英伟达的g p u的算力卡也是如此。他今天之所以一卡难求，就是因为现在大家都在自动驾驶也好，智能。
座舱也好，包括各种各样的智能机器人领域也好，有大量的这种通用的大模型需要去训练，需要去做。一旦某一个细分行业是吧，就是说你一旦稳定下来以后，你才会有定制化的这种算力芯片的需求。所以这次汽车行业发出的这个警告，其实就是提醒你能够买到的通用算力卡，你能买多少是多少。但是不要忘了，未来当你这个行业真正进入产业应用的时候，你第二阶第三阶的这种定制方案和你自己培育的生态。不管是华为的升腾的这个生态，对吧？像摩尔县城碧碧韧科技可以给你提供的这种生态工具，你该用也是要用起来的。
两条腿走路一定是比一条腿走路要好的。那么说到这个中端，就是各种各样的公共芯片啊这一块，我反倒觉得美制芯片的优势还更强一些。你比方说电气控制器、开关电源和电源管理芯片当中有很多非常非常经典的芯片。以美国的德州仪器为首的啊，已经是中国的电力电子工程师。几乎都摆脱不掉的依赖了。
如果不是这两年arm生态和这个risc v生态比较活跃，开始出现了一些替代传统的德州仪器的d s p的这个芯片的话。我们今天在图像处理，包括这个工业控制上面，实际上对t i的芯片的依赖度是非常之高的。但是好在呢就是在三年多以前吧，因为疫情的关系嘛，就是说中国的各大整车厂开始把这些工控芯片强行的再找一些国产替代，类似于像什么兴旺威啊等等等等啊。名字我就不说了，就是很多的企业它的公共芯片，国内的工程师才开始用起来。而这些芯片说实话，他跟我们常讲的说英伟达的那个库的生态比较成熟的道理也是一样的。
就是说因为t i的芯片在过去的三四十年用的工程师比较多，测试报告也比较多。人家针对你的这些应用场景是吧优化了很多轮，他已经跟很多的工业应用场景嵌入在一起了，去都去不掉。要不是疫情三年是吧，就是说全球的供应链。紧张。实际上中国的那些整车厂，包括台湾的供应商还没有动力去做。
但其实可惜的是什么呢？就是我所熟悉的各个厂商和各个整车厂，那些国产化应用替代的实验和验证刚刚做完，疫情和供应链是吧就开始恢复正常了。所以呢，很多上车的那些芯片跑完了验证，但最终量产的时候，国产的应用率没有相应的提升很多。但是实际上也还是有进步的，为什么呀？因为毕竟已经跟着验证一轮了，所以这一次国家四大行业协会的提醒，某种程度上也是在告诉这些厂商，就是说你不要不见棺材不落泪是吧？国产芯片的验证，你在前三年已经走出第一步了，你不能因为短时间的供应链又恢复了，又反正现在业内的汽车工程师一张嘴，反正就是啊英飞凌的最稳定是吧？不不不不是轻易的，我不会替换电气工程师来说，对于t i的d s p的这种依恋感啊也没有什么好说的。当然了，站在质量和品控的角度来说，人家这样想问题是没错的。所以这次四大行业协会的公告就是告诉大家。
你该做的验证必须得往下去走，该配合量产的必须得量产。至于说到第三节就是更简单的。比方说只是集成了一些简单的比较器啊，内嵌了一些晶体管的那种，我们常讲叫盐和胡椒面味精类的这种。国产半导体其实就更惨了。前几天刚好有一个国内做这个企业的一个老板跟我聊这个事儿。
因为他们以前是做军工的嘛，因为我们知道我们国家的军工和航天的半导体的国产化率一直是很高的，因为那是国之重器是吧？要保证安全。但是。当这些行业企业想转型进入汽车行业的时候，他首先面对的一个什么难题啊？我就跟他说，我说你想进汽车行业是很难的，为什么呀？你就是一个简单的比较器。我说你的产品作为盐和胡椒面种类很多，有几十种。我说我看了一下啊，你跟t i的手册或者跟s t的手册一对应，你是跟别人拼对拼可以去应用。
但你凭什么说服别人的工程师用你的东西？人家从大学毕业是吧？在大学的实验室里面用的就是习惯的那种进口的芯片。用了国产芯片以后，所有的形式试验，所有的可靠性验证全部都要重新去做。你凭什么去说服别人？更重要的是这些芯片单价又便宜是吧？就是说又好买。而且前几年一直有说法，就是说美国只是卡住我们的。高端制程不像现在看起来好像双方的。
这个想要各自打造一套自己的独立的供应链体系，是要彻底脱钩断链。就是那个时候的形式和现在是不一样的。所以当时我和那个老板说这个话的时候，我就没有考虑现在的形势。那么从现在的角度来看的话，我觉得这样的企业你现在又到了去叩门的时候了。而且如果给我来建议的话，扣什么样企业的门，就是扣比亚迪的门。
因为未来中美如果贸易战打到汽车领域的话，老美如果想打中国企业露头衔，打谁？肯定是打比亚迪啊，是吧？就好像i c t领域打华为一样，把你的标杆企业打趴下了。那么我的这种胜利的标志意味就更浓一些是吧？那么现在谁有把高中低端的芯片都国产化，而且动力和医院最强，那么一定是比亚迪。所以我还是认为这次四大行业协会的这个通知，其实就是提醒那些准备未来征战国际市场的，尤其是欧盟市场、北美南美市场、一带一路市场，你都要跟未来的美国供应链一决高下的企业。你从现在开始建立全生态的，并不一定是全国产化的，而是去美化的安全的供应链，它有多么的重要。我相信这才是第四轮中美芯片战的核心和要点。
因为中美双方都很清楚啊，基本上来说，中国一万多亿的这个行业大基金投下去未来七纳米以上的成熟制程啊，别说台湾和韩国的企业啊，国内自己的企业卷都卷不过来了。因为你有大量的场景需要去需要去替换。就是说。国内的尤其是通讯类的人工智能类的头部企业，你都要像华为的mate七零一样，打造一条去美化的完整的这个产业链。只有这条路全部铺开了，我们这一万多亿投下去所孵化出来的那些企业，它才有活干。
否则按照我刚才讲的那个形式的话，实际上占世界产能百分之八十以上的成熟芯片，欧美日甚至是台湾和韩国的解决方案已经成熟到不能再成熟了，根本就没有任何国产化的空间和出头之日。也只有中美彻底摊牌，这个世界上从此形成两条供应链，一个叫美系供应链，一个叫去美化供应链的时候，曾经没有机会上台面的这些厂商，他才有机会重新上台面。如果不看清楚这个东西的话，你其实根本不知道未来芯片半导体这个行业将何去何从。那么同样这种从稀缺到卡脖子，到反垄断调查，到开始泡沫破灭，到过剩的过程，一定会在a i行业重演一遍。就像我说的，英伟达的g p u的通用算力资源只是短时间的结构性过剩。
这也才是中国、美国、欧盟同时对英伟达发出反垄断调查的底层原因。因为在工业化时代，一切的稀缺和卡脖子都是短时和暂时的，而过剩资源过剩、人才过剩、产能过剩才是工业化时代永远颠簸不破的宿命。本期视频呢仍然是有技术宅的衣柜马登工装有情资助啊。明天就是双十二的最后一天啊，我把马登工装优惠幅度最高的四件衣品啊，放在评论区的这个蓝色链接啊。基本上单件优惠都在一百以上。
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